На протяжении долгих лет Тэцуо Аоки считался успешным независимым режиссером из-за одного только удачного проекта, который, казалось, стал ярким пиком его карьеры. Однако на самом деле дело обстояло куда хуже: ему уже исполнилось 38, и он жил в мире иллюзий, полной параллелью к реальности. Аоки, истинный мастер манипуляций, вел паразитический...

Жизнь Сакурая, безработного актера, стала настоящей катастрофой, наполненной разочарованиями и безысходностью. Его дни сливались в серую рутины, где каждое новое неудачное прослушивание добавляло горечь и отчаяние. В своей депрессии он дошел до черты, за которой видела только тьма, готовый навсегда покончить с мучительной реальностью. Однако...