В ноябре 1954 года на пути Джеймса Брауна появляется таинственный незнакомец, который предлагает нечто, от чего невозможно отказаться. Стремление к славе и признанию оказывается столь сильным, что Браун соглашается на сделку, готовый пожертвовать своей душой в пользу вечного успеха и популярности. С этого момента его жизнь наполняется яркими...