Главным героем является талантливый юноша по имени Ичиро, более известный как Акума Кун. У него есть удивительные магические способности, которые он намерен использовать для реализации своей мечты — построения мира, в котором люди и демоны смогут сосуществовать в гармонии. В этом ему активно содействует его преданный партнер, демон Мефисто III....

В сердце коварного квартала, где ночные тени таят в себе опасности, Тандзиро Камадо и его преданный отряд пережили изнурительную битву с демонами. Недостаток ресурсов и потери, понесенные в сражении, заставляют их искать пути к восстановлению. Меч Тандзиро, получивший серьезные повреждения во время жестокого столкновения, нуждается в замене, и...