В шестнадцать лет Николь была типичным подростком, жаждущим свободы и независимости. Её жизнь проходила в постоянных столкновениях с родительскими правилами, что порой приводило к безрассудным поступкам. Регулярно покидая дом в поисках острых ощущений, она находит утешение в ночных клубах и вечеринках с друзьями, где алкоголь и веселье становятся...

В зловещем и таинственном городе, где тени и мрак переплетаются с повседневной реальностью, обитает искусный мастер кукол по имени Джо Петто. За внешним обликом добродушного ремесленника скрываются темные замыслы и беспощадная одержимость созданием необычных игрушек. Вместе со своим необычным сыном Пино, который разделяет причудливую философию...