В зловещем и таинственном городе, где тени и мрак переплетаются с повседневной реальностью, обитает искусный мастер кукол по имени Джо Петто. За внешним обликом добродушного ремесленника скрываются темные замыслы и беспощадная одержимость созданием необычных игрушек. Вместе со своим необычным сыном Пино, который разделяет причудливую философию...