Лейтенант Питер Стерлинг сталкивается с неожиданными и сложными обстоятельствами, когда его верный мула, обладающий уникальным даром речи и именуемый Фрэнсисом, оказывается призван на службу во флот. Это событие становится не просто проблемой для Питера, а настоящей трагедией, ведь Фрэнсис не просто животное, а его верный спутник и источник...