На фоне далеких гор и изумрудных долин разразился драматичный переворот в жизни могущественной империи. Император Китая, правивший с мудростью и силой, был жестоко убит, оставив после себя единственного сына, который теперь должен взять на себя бремя власти. Однако не проходит и дня, как на молодого наследника престола, юного Дуане, совершается...

В канун Рождества юный Томас оказывается в волшебной, но одновременно напряженной атмосфере, когда ему необходимо провести праздник в компании своего деда. Их тихий вечер нарушается неожиданным визитом незнакомца, облаченного в наряд Санта-Клауса. Однако вместо веселья и подарков этот человек приносит угрозу и страх, меняя предвкушение праздника...