В центре повествования оказывается 14-летний Фрейзер Уилсон, который переехал из Нью-Йорка на военную базу в Италии. Это место стало для него не просто новой локацией, но и отправной точкой для удивительных изменений в его жизни. Окруженный новыми знакомыми, он быстро завязывает дружбу с местными подростками, среди которых выделяется загадочная...