В самом центре Парижа, в изысканном и загадочном ночном клубе Blue Note, разворачивается история, которая способна затронуть душу даже самых равнодушных. 1959 год стал важной вехой в джазовой музыке. На сцену выходит пожилой музыкант, чей шаг полон неуверенности, а руки дрожат, словно пытаются освободиться от оков прошлого. Саксофон становится его...

В тридцатые годы двадцатого века, на фоне яркой колониальной атмосферы Сайгона, разворачивается завораживающая история о любви, насыщенная культурными противоречиями и эмоциональными перипетиями. Главный персонаж, воплощая в себе всю утонченность восточной культуры и её традиции, беззаветно привязан к юной француженке, едва достигшей пятнадцати...