В мир древних легенд и заброшенных преданий вплетена чудесная история о необычном превращении, вызванном встречей дикой природы с человеческой цивилизацией. Согласные старинным мифам, если медведь попробует особый состав из чеснока и полыни, он обретет способности, выходящие за пределы обычного. Так, в результате одного такого волшебного процесса...