Однажды, в светлый день, в Бюро охоты на демонов города Тяньду появляется необычный визитер — Чжу Янь, древний предводитель демонов, скрывающий свою истинную сущность под личиной 29-летнего мужчины по имени Чжао Юань Чжоу. Молодой господин Чжуо И Чэнь, возглавляющий Бюро, является последним потомком благородного рода охотников за нечистью Бинг И....

В ходе необычного научного эксперимента, произошедшего в местной лаборатории, произошла удивительная трансформация в жизни юного Оливера. Он, не ожидая того, стал обладателем уникальной способности — он смог установить телепатическую связь со своим верным питомцем Генри, собакой, которая всегда была рядом. Эта удивительная способность не только...