В мире, где выживание становится неотъемлемой частью повседневной жизни, Чарлз оказывается на грани между творчеством и бездной. Его поиски вдохновения ведут в тёмные закоулки общества, населенные людьми, потерявшими всякую надежду. В этом мрачном окружении, полном обмана и страданий, он сталкивается с Кэсс — женщиной, чья жизнь охвачена...