В темных закоулках Мельбурна, города, который восторгает своей архитектурой и одновременно приковывает к себе внимание мистическим ореолом, разворачивается трагическая история, полная тайн и интриг. Под вечернее небо опускаются загадочные туманы, и под их покровом раскрываются мрачные события, которые перевернут жизни многих людей. Все начинается...

Доктор Люсьен Блейк, вернувшись в родной город Балларат, ощущал, как туман окутывает не только улицы, но и мудрость, накопленную веками. Его сердце наполнялось противоречивыми эмоциями, когда он шагал по знакомым, но изменившимся тропам. Здесь, в этом маленьком уголке Австралии, где он унаследовал медицинскую практику от своего отца, мир казался...