В тихих водах реки, где отражались облака, таится угроза, способная разрушить гармонию местного уюта. На фоне этой спокойной обстановки, самопровозглашённый охотник на демонов, Сюань Цзан, принимает решение отправиться в опасное путешествие. Его целью становится зловещий речной дракон, который неотступно угрожает жизни и спокойствию жителей...