В начале своего расследования детектив Гарри считал, что ему предстоит лишь разбирание в рутинной ситуации, но постепенно вскрывающиеся детали заставляют его пересмотреть это мнение. Встреча с магом Филипом Сваном и его интригующей супругой Доротеей переворачивает его представление о мире и законы логики. Гарри оказывается на грани реальности и...

В день начала своей работы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн столкнулся с нечто необычным — загадочным убийством, которое заставило его пересмотреть все свои представления о реальности. В центре внимания оказался труп местного знахаря, находившийся в странном состоянии: окровавленное тело было украшено древними...