В затененных переулках провинциального городка, где каждый шорох мог вызвать трепет, обитал Робби Маннхейм — юный мальчик, обладающий таинственными и пугающими способностями. Его голос, казалось, мог принимать различные тембры, порой становясь чужим, а глаза светились неземным светом, способным перерабатывать привычные предметы в источники страха...

В центре сюжета оказывается полицейский детектив по имени Джек, который неожиданно вовлекается в сложную и запутанную историю, когда его хорошая знакомая обращается к нему с просьбой о помощи. Её дочь таинственным образом исчезнула, и Джек, полный решимости помочь, начинает собственное расследование. Его единственными зацепками становятся старая...