В центре сюжета оказывается Вилли Пеп, когда-то блиставший на ринге как чемпион мира по боксу в легком весе, но теперь погружённый в тёмные глубины жизненных трудностей. Осень 1964 года застаёт его в Хартфорде, штат Коннектикут, где вместо боёв за титул он ведёт непрекращающуюся борьбу за свою жизнь. Жизнь Вилли затянулась в спираль упадка, и он...