В 1955 году в многолюдном и таинственном Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает необычное задание от загадочного человека по имени Луис Сайфер. Этот таинственный персонаж представляет собой темную, почти мифическую фигуру, чье влияние ощущается повсюду. Сайфер обращается к Эйнджелу с просьбой разыскать пропавшего музыканта Джонни...