В центре истории находится молодой человек по имени Джо, который балансирует на грани между подростковыми метаниями и глубокими внутренними переживаниями. Его жизнь заполнена запутанными отношениями и семейными узами, которые держат его в постоянной неуверенности. Главной фигурой в его судьбе является мать, выдающаяся оперная певица Катерина...