В центре захватывающего сюжета находится Киргиз Мика, личность, привязанная к хитросплетениям лжи и масок. На первый взгляд, он может показаться идеальным мужчиной: обаятельным, умным и харизматичным. Однако за его улыбкой кроется сложный внутренний мир, в котором укрыты темные секреты. В своих отношениях с любимой девушкой он строит иллюзии...

В июне 1941 года жизнь иллюзиониста Якова Оттеля и его супруги Софии принимает неожиданный поворот. Завершив успешное турне по Европе, они направляются в город Орша, чтобы продемонстрировать свои магические навыки местной аудитории. Однако, радость и волнение от предстоящего представления быстро сменяются паникой, когда немецкие войска неожиданно...