В центре сюжета оказывается агент разведки, которому поручено задание, требующее выхода за пределы привычных рамок. Его путь начинается с таинственного следа, который ведет к Джоанне Эрис — женщине, обладающей искусством манипуляции. Она переплетает нити лжи и правды так искусно, что даже наиболее опытные профессионалы оказываются в ловушке ее...