На фоне залива, окутанного огненными оттенками заката, у старого артиста начинается последний этап его творческого пути. Он поднимается на борт роскошного круизного теплохода, где его ждут зрители, желающие окунуться в мир искусства. Вдохновленный величественными морскими просторами и сверкающим небом, он не может не вспомнить о своих прошлых...