В летние вечера 40-х годов XIX века, когда Санкт-Петербург окутан чарующими белыми ночами, разворачивается трогательная история двух душ, полных надежд и мечтаний. Главный герой, известный как Мечтатель, случайно встречает очаровательную Настеньку на живописных берегах Невы. В этот миг между ними возникает волшебная связь, которая наполняет воздух...