В 1940 году летнее солнце нежно окрашивает улицы Риги, создавая контраст с нарастающей напряжённостью, которая окутывает Латвию накануне значительных исторических изменений. Два неразлучных друга, Робертс и Карлис, находясь в поисках новых возможностей, работают на местном радио и путешествуют по живописным уголкам страны на своём уникальном...