В маленькой, обшарпанной квартире, затерянной в сером городе, живет Горацио, мужчина с необычной судьбой и острым умом, но холодным сердцем. Он является опытным контрабандистом, который на протяжении многих лет манипулировал людьми и обстоятельствами, чтобы выжить в жестоком мире преступности. Вместе с ним в этой убогой квартире прячется его дочь...