В небольшом городке, затянутом серыми облаками, живет юный Саймон, чья жизнь наполнена непрекращающимися страданиями. Он оказывается под гнетом неуравновешенного поведения своей матери, чьи психические проблемы делают каждый день для мальчика настоящим испытанием. Саймон не понимает, почему его воспринимают как источник зла — его мать, погруженная...