В центре повествования оказывается уникальный период в жизни Владимира Высоцкого, когда он, будучи еще молодым артистом, обрел свои первые творческие крылья в солнечной Одессе. Этот город на Черном море стал для него не только местом, где он смог удивить зрителей своим талантом, но и источником вдохновения, которое наполнило его песни особой...

В тени современного мира скрывается персонаж, который бросает вызов своему собственному существованию. Он мастерски умело маскируется, укрывая свою истинную сущность от внешних взглядов, и погружен в опасную игру, балансирующую между реальностью и иллюзией. С виду он ничем не выделяется среди обычных людей, но за его внешним обличием прячется...