В недалёком прошлом в одной из китайских школ боевых искусств разразилась трагедия, когда предатель по имени Дьяо вторгся на территорию, желая продемонстрировать свою силу и мастерство. Его попытка закончилась провалом после того, как мастер Ли одержал над ним верх. Однако лишь время показало, что это лишь начало новой главы насилия, когда Дьяо...

В условиях всеобъемлющей угрозы, когда мирная жизнь жителей Ханчжоу была нарушена атаками захватчиков, мастер боя на мечах, Сяо Фенг, оказался на грани отчаяния. Он отправился в город, ведомый благородной целью — спасти своего дядю, генерала, который оказался в плену врагов. Однако, прибыв в Ханчжоу, он обнаружил, что город уже пали под власть...