На берегу бескрайнего океана, где шум волн перекрывает ветер и соленый воздух наполняет легкие, живут три старинных друга, которым выпало пережить множество приключений. Перес, Зэб и Джерри - моряки с богатым жизненным опытом, которые однажды решили оставить бурное море позади и заняться мирной домашней жизнью. Однако с возрастом их повседневность...

В Бостоне 1974 года, когда напряженность между расами достигла катастрофического уровня, полицейский по имени Билл оказался втянут в события, способные изменить не только его карьеру, но и внутренний мир. Ему поручили охранять группу чернокожих студентов, впервые поступивших в ранее закрытую для них среднюю школу. Эта задача обернулась для Билла...