Два мальчика, Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно, встретились в трудный для себя период жизни — они оказались сиротами, оставшимися без родительской заботы. В школе за ними заботилась их учительница Юко, которая принимала на себя роль заменяющей матери, проявляя нежность и внимание, словно старшая сестра. Однако их идиллическое детство внезапно...