В 2011 году в Тэджоне произошло событие, которое навсегда изменило жизнь одного детектива. Чхве Дэ-хо, обладая внушительным опытом и неукротимым характером, решает взять дело в свои руки, несмотря на отсутствие поддержки. Его задача — поймать опасного драгдилера, однако все идет не по плану: один из его напарников оказывается тяжело ранен, а сам...

В мире будущего, где контроль за безопасностью стал более жестким, китайское министерство госбезопасности начинает расследование загадочной контрабандной операции. Из Китая в Южную Корею была нелегально отправлена партия устаревших, но все еще крайне опасных огнестрельных оружий ТТ-33. Их задача — любой ценой остановить возможные утечки информации...