1863 год стал переломным моментом в истории Японии, когда сёгунат, уже потерявший свою мощь, постепенно сходил на нет, и страна находилась на грани кардинальных изменений. В это бурное время молодой сирота по имени Нио, воспитанный в духе справедливости и честности, встречает двух ключевых фигур своего времени — Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи....