В один холодный, дождливый вечер на одном из лондонских мостов судьба свела вместе двух абсолютно незнакомых людей, которые каждый по своему находились на грани отчаяния. Генри Белл, олицетворение неудач, оказался в сложной ситуации на работе, где его место занял бесстыдный коллега, подстроивший жуткие интриги. Когда-то его жизнь была полна надежд...

В центре сюжета находится Гус Кубичек — одаренный художник-мультипликатор, который, казалось бы, имеет всё для счастья: талант, страсть к искусству и глубокие чувства к великолепной женщине, которую он встречает. Однако судьба вносит свои коррективы, когда после болезни он неожиданно теряет волосы, что не только ломает его привычный образ, но и...