В XVII веке Япония погружена в мрак войны и смятения, когда замок Осака уверенно стоит как символ стойкости рода Тоётоми. На фоне бушующего хаоса армия Иэясу Токугава, стремящаяся к власти, обрушивает свои силы на защитников последнего оплота надежды. Смелые самураи, оказавшиеся на передовой этой эпической борьбы, изо всех сил сдерживают напор...

В 1836 году, на фоне уединенного и запущенного уголка Эдо, жизнь протекает в обстановке полной нищеты и безнадеги. В полутёмной таверне, окружённой стенами, пропитанными запахом бедности, собираются люди, которых общество отвергло. Здесь нет места для высоких идеалов и благородных устремлений; только борьба за выживание, отчаяние и постоянное...