События разворачиваются в колоритном Лос-Анджелесе 50-х годов, где яркость огней и звуков сталкивается с суровой реальностью жизни. В этом мире, полном амбициозных мечтателей, главный герой — талантливый музыкант, мечтающий о признании, проводит дни, играя на трубе в заброшенных барах и клубах. Несмотря на его неоцененный талант и постоянные...