Мир, в котором вампиры и оборотни ведут свои бесконечные войны, не всегда был таким, каким мы его знаем сегодня. Много веков назад в «Другом мире» эти сущности находились в совершенно другой расстановке сил. Тогда вампиры, обладая колоссальной властью, поработили всех оборотней, которые лишь начинали осознавать свои способности и не могли...