Каждое утро для У-джина становится началом новой загадки. Он просыпается, не имея ни малейшего представления о том, какой формой жизни он будет на этот раз. Его существование пронизано разнообразием: иногда он становится мудрым старцем, чьи глаза полны опыта и знаний, а иногда принимает облик невинного ребёнка, который искренне радуется каждому...

В центре событий оказывается детектив Чо Вон-хо, одержимый идеей разгадки дела о загадочном наркобароне по имени мистер Ли. Несмотря на то что официальные органы прекратили расследование, его пытливый ум и непреклонная воля не позволяют оставить дело в покое. Вооруженный лишь трекером GPS, Чо отслеживает движения хитроумного информатора, сумевшего...