В истории, разворачивающейся в 1457 году, доминирование династии Минг сталкивается с жутким влиянием евнухов, стремящихся утвердить свою власть любыми средствами. Один из самых беспощадных из них, Чжао, замышляет жестокую казнь генерала Ю, который представляет собой угрозу его амбициям. В своей безжалостной игре за власть он отправляет наследников...