На первый взгляд, Миднайт выглядит как типичный американский городок, где жизнь течет размеренно, а местные жители обмениваются приветствиями на улицах. Однако за этой внешней идиллией скрывается мир полон тайн и загадок, где каждое мгновение может обернуться неожиданностью. Улицы, кажется, наполнены привычными лицами, но в этом окружении обитают...

Вернувшись в родной город, Лиз ожидала обрести мир и умиротворение, как когда-то в детстве. Каждый уголок напоминал ей о беззаботных днях, но вскоре эта идиллия начала трещать по швам. Неожиданная встреча с Максом, человеком, который выглядел совсем не так, как она бы хотела бы его видеть, заставила её взглянуть на жизнь под совершенно другим...