Дариэль – человек, который провел более трех десятилетий, преданно служа армии короля демонов. Его жизнь в этом опасном и жестоком мире была полна испытаний, однако, несмотря на свою преданность и упорство, он не обладал магическими способностями, которые по праву считались необходимыми для истинного воина. Все его жертвы и старания оставались...

Главным героем является талантливый юноша по имени Ичиро, более известный как Акума Кун. У него есть удивительные магические способности, которые он намерен использовать для реализации своей мечты — построения мира, в котором люди и демоны смогут сосуществовать в гармонии. В этом ему активно содействует его преданный партнер, демон Мефисто III....