Погруженный в мрак собственных амбиций, ученый Густав Ниманн становится одержимым идеей, которая способна разрушить все вокруг. Его исследование, вдохновленное работами Виктора Франкенштейна, служит источником как вдохновения, так и безумия. Каждый день, проведенный в лаборатории, превращает его в нечто большее, чем просто ученого — он становится...

В мрачных тенях старинного замка, окутанного загадочным туманом, барон Латос, известный также как Дракула, прячет свои истинные намерения. Он обращается к доктору Эдельману с просьбой избавить его от вампирского проклятия. Однако за façade страдающего существа скрываются коварные замыслы: барон желает не только вернуть себе человечность, но и...